市场轮动加剧，AI持仓逆势突围

2026年8月以来，美股市场结构分化进一步加深。受大型科技股回调拖累，纳斯达克综合指数上周收跌0.76%，而道琼斯工业指数录得0.26%的涨幅。这一分化反映出资金正从前期涨幅较大的成长型科技股，转向估值更具吸引力、业绩稳定性更高的周期及防御类资产。

在此背景下，部分由AI量化模型筛选出的个股展现出较强的抗跌性与超额收益能力。根据InvestingPro旗下ProPicks AI策略的跟踪数据，多只在过去数月中被模型标注为“高确信度”的股票，在8月单月及更长周期内均录得显著涨幅。

个股表现：三只典型标的涨幅突出

Haemonetics（HAE）——血浆供应链受益标的

医疗科技企业Haemonetics（NYSE:HAE）自2025年9月被纳入ProPicks AI模型组合以来，股价累计上涨98.75%，其中仅2026年8月便上涨26.72%。该股获选的逻辑包括估值折价显著、盈利能力行业领先及产品需求持续走强。数据显示，入选时该股交易价格仅为其52周高点的56%，远期市盈率为14.9倍，PEG比率仅为0.34，显示出较高的估值性价比。

业绩层面，该公司2027财年第一季度实现营收3.394亿美元，每股收益达1.14美元。管理层同步上调全年营收增长指引至5%–8%。此外，花旗于近期将该股评级上调至“买入”，目标价定为90美元，进一步增强了机构端对该股重组前景的认可。

默克（MRK）——管线兑现叠加高股息防御价值

制药巨头默克（NYSE:MRK）于2026年1月被模型选中，截至8月下旬累计涨幅达45.23%，8月单月上涨15.71%。其心血管药物Winrevair的市场渗透速度超出预期，核心肿瘤药物Keytruda需求保持韧性，共同构成业绩增长的双引擎。

财务表现方面，默克最近一个季度录得营收166.1亿美元，每股收益2.28美元。公司在研管线包含80项III期临床试验，并完成对Cidara Therapeutics价值92亿美元的收购，以拓展Keytruda专利到期后的长期增长曲线。此外，该股3.2%的股息率及10.4%的股息增速也为投资者提供了下行保护。

Everforth（EFOR）——中小盘中的收益黑马

Everforth（NYSE:EFOR）同样为ProPicks AI早期捕获的标的之一，自入选以来累计上涨85.08%，8月单月涨幅为14.28%。尽管该股市值体量较小，但模型基于财务数据中的盈利修复信号与估值低估因子给予高确信度评级。

全球策略延伸：AI模型覆盖多市场超额收益

ProPicks AI的选股范围不局限于美股市场。据披露，该模型在全球范围内覆盖超过6万只股票，并针对不同市场制定多策略组合。以2026年8月表现为例，瑞典网络安全公司Yubico AB（OM:YUBICO）单月上涨40.98%，自入选以来累计涨幅109.58%；土耳其信息技术企业Atp Ticari（IBSE:ATATP）单月上涨26.69%，累计涨幅达113.43%。此外，韩国GS Holdings（KOSE:A078930）、印尼Indosat（IDX:ISAT）及泰国Regional Container（SET:RCL）在8月的涨幅介于28%至38%之间，区间收益均超过40%。

AI选股逻辑：量化指标与基本面融合

据InvestingPro技术说明，ProPicks AI模型每月对全球股票池进行一次系统扫描，综合超过150个量化模型、15年以上历史财务数据及前瞻性增长指标，输出各策略下最多20只高确信度标的。模型策略采取等权重配置，每月进行再平衡操作，以剔除不再满足标准个股并纳入新机会。

该系列策略于2023年11月正式上线，截至2026年8月，累计回报率达184.93%，同期标普500指数涨幅为80.65%，超额收益达104.28个百分点。

免责声明：本文基于公开市场数据撰写，仅供参考，不构成任何投资建议。过往业绩不代表未来表现，投资有风险，入市需谨慎。